La mappa dei manuali della piattaforma

Oltre alle schermate trattate da questo manuale (accesso, interfaccia, ruoli e Home), la piattaforma ha molte altre schermate, ciascuna con il proprio manuale di procedure. Ecco la mappa completa, raggruppata per argomento:

Conversare con i tuoi clienti

• 16 · Conversazioni (inbox) — la inbox: prendere il controllo, rispondere, risolvere e cosa fare quando l’IA trasferisce a una persona.
• 06 · Widget web — la chat del tuo stesso sito.
• 13 · Allegati — foto, audio e documenti dentro le conversazioni.

Vendere e fare follow-up

• 17 · Lead e follow-up — la pipeline: bacheca, fasi dell’imbuto e scheda di ogni lead.
• 14 · Lead manuali — registrare lead che arrivano tramite altri canali (chiamata, portale, di persona) e assegnarli a un responsabile.
• 19 · Agenda — appuntamenti, orari disponibili e calendario personale.
• 20 · Ticket — casi interni del team su un contatto, un lead o una conversazione.

I contenuti del tuo agente

• 18 · Base di conoscenza e documenti — cosa «sa» la tua IA e i modelli di documenti che compila.

La relazione con i tuoi clienti

• 27 · Marketing e contatti — la scheda di ogni contatto, modelli WhatsApp e campagne.

Configurare il tuo account (ruolo admin)

• 22 · Registrazione account — registrazione self-service di una nuova agenzia.
• 23 · Agenti IA — comportamento e attivazione del tuo agente.
• 24 · Canali — collegare WhatsApp, Telegram e il widget web.
• 25 · Team e ruoli — invitare colleghi e assegnare loro un ruolo.
• 26 · Impostazioni e integrazioni — orario lavorativo, parametri dell’agenda, notifiche e integrazioni esterne.
• 34 · Fatturazione del cliente — il tuo piano, il consumo e le fatture.

Aiuto

• 28 · Supporto — chiedere aiuto al tuo fornitore.

Avviso — Non tutti i manuali sono alla tua portata

I manuali di configurazione dell’account (dal 22 al 26, e il 34) descrivono schermate riservate al ruolo admin (paragrafo 4). Se il tuo ruolo è editor o viewer, quelle opzioni non appariranno o non saranno accessibili sul tuo account, e qualsiasi modifica di configurazione dovrà essere richiesta all’amministratore della tua agenzia.