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Operare

Procedura: cambiare lo stato di un appuntamento

Dalla colonna Azioni della tabella, ogni appuntamento in stato Pianificato ha tre icone di azione:

  • Completa (icona di spunta ✓): contrassegna l’appuntamento come Completato.
  • Non presentato (icona persona): contrassegna che il cliente non si è presentato all’appuntamento.
  • Annulla (icona ✕, in rosso): contrassegna l’appuntamento come Annullato.

Una volta che un appuntamento passa a Completato, Annullato o Non presentato, non ha più azioni disponibili nella tabella — resta come registro storico.

Chi può vedere e chi può creare o modificare appuntamenti dipende dal ruolo:

RuoloVedere l’agendaCreare / modificare appuntamenti
AdminTutti gli appuntamenti dell’agenziaQualsiasi appuntamento
EditorTutti gli appuntamenti dell’agenziaQualsiasi appuntamento
ViewerTutti gli appuntamenti dell’agenziaSolo gli appuntamenti assegnati a sé stesso

Nota — Una sfumatura propria dell’Agenda

A differenza di altre schermate come la inbox (manuale 16 · Conversazioni), dove il ruolo Viewer è strettamente di sola lettura, nell’Agenda qualsiasi ruolo può completare, contrassegnare come non presentato, annullare o riprogrammare gli appuntamenti assegnati a sé stesso — mai quelli di un collega.