Un ticket es un caso interno de tu equipo sobre un cliente — por ejemplo, «Llamar para confirmar visita» o «Reclamación por retraso» —, siempre relacionado con un contacto y, si procede, con el lead o la conversación de los que viene. Sirve para dejar constancia de una gestión pendiente y para que cualquiera de tu equipo pueda ver en qué punto está, sin depender de que una persona concreta se acuerde.
Qué es un ticket internoUn ticket es un caso interno de tu equipo sobre un cliente — por ejemplo, «Llamar para confirmar visita» o «Reclamación por retraso» —, siempre relacionado con un contacto y, si p…
Procedimiento: ver y filtrar la página TicketsRequisitos: ninguno especial — disponible para los tres roles.
Procedimiento: crear un ticket desde la página TicketsRequisitos: rol Admin o Editor.
Procedimiento: crear un ticket desde un lead o una conversaciónCuando el ticket nace de una gestión que ya estás llevando en un lead o en una conversación, no hace falta buscar el contacto a mano: la plataforma lo vincula por ti.
Estados del ticket y su cicloAl pulsar una fila de la tabla se abre el drawer del ticket, con su título, sus chips de origen (clicables, como en la tabla), su estado y su asignación arriba, y el hilo de comen…
El hilo del ticket: comentarios y avisosCada comentario del hilo muestra quién lo escribió y cuándo.
Quién puede gestionar ticketsGestionar tickets (crearlos, cambiar su estado, reasignarlos, comentar) está disponible para los roles Admin y Editor; las cuentas Viewer pueden consultarlos — ver la página, abri…