Es la vista por defecto al entrar en Leads. Antes de las columnas, la pantalla muestra siempre una cabecera con el Funnel de conversión: una tarjeta por etapa con su nombre en mayúsculas, el número real de leads que contiene en este momento (no solo los que hay cargados en pantalla) y, salvo en la primera etapa, el porcentaje de conversión respecto a la etapa anterior. Un enlace «Distribución actual por etapa», arriba a la derecha de esa cabecera, aclara que los números son del momento en que miras la pantalla.
Debajo, el tablero dibuja una columna por etapa de tu embudo, en el orden que tu agencia haya definido, con el color que le hayas asignado a cada una (apartado 3) y, en la cabecera de la columna, el mismo contador real de leads que en el funnel.
Cada tarjeta es un lead, con estos datos a simple vista:
- El nombre del lead (o «Lead + nombre de tu agencia» si todavía no tiene nombre propio, en los leads de prueba).
- Su calidad, como chip de color: Caliente (rojo), Templado (ámbar), Frío (azul) o Sin evaluar (gris), si todavía no se le ha asignado una valoración.
- El presupuesto, si se conoce (o un guion «—» si no hay dato todavía).
- El canal de origen en la parte inferior de la tarjeta: WhatsApp, Telegram, Web o Manual.
Sobre cómo trabajar con las tarjetas:
- Pulsa una tarjeta para abrir la ficha completa del lead —la misma que verías desde la Lista (apartado 6).
- Si una columna tiene más leads de los que caben en pantalla, el botón «Cargar más» al pie de la columna trae los siguientes.
- Mover una tarjeta de columna cambia la etapa del lead: el detalle está en el apartado 4.
Aviso — Si tu cuenta es de solo lectura
Con rol Viewer puedes ver el Tablero completo, pero no puedes arrastrar tarjetas ni cambiar su etapa. Consulta la matriz de roles del inbox en el manual 16 · Conversaciones para el resto de límites de este rol.
