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Operar

Procedimiento: asignar responsable y filtrar «los míos»

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  1. Abre la ficha del lead (clic en su tarjeta del tablero o en la fila de la lista).
  2. En «Asignado a», elige al miembro del equipo (o «Sin asignar» para liberarlo). Se guarda al momento.
  3. El nombre del responsable aparece como chip en la tarjeta del tablero y como columna en la vista de lista.
  4. Cada comercial puede pulsar «Asignados a mí» (disponible en tablero y lista) para ver solo su cartera.

Resultado: cada lead tiene un dueño visible y cada comercial encuentra los suyos en un clic.

Tablero de leads con el filtro «Asignados a mí» activo y la tarjeta del lead manual mostrando el chip del responsable y el medio de origen
Tablero de leads con el filtro «Asignados a mí» activo y la tarjeta del lead manual mostrando el chip del responsable y el medio de origen