El botón «Gestionar etapas», junto al selector Tablero/Lista, abre el panel donde tu agencia adapta el embudo a su forma de trabajar. Está disponible solo para los roles Admin y Editor.
Requisitos: rol administrador o editor.
- Pulsa «Gestionar etapas» en la pantalla Leads.
- En cada fila de etapa encontrarás: las flechas ↑ / ↓ para reordenarla dentro del embudo, una estrella para marcarla como etapa de entrada, una muestra de color (pulsa para cambiarlo), un campo de texto con su nombre (editable), los interruptores Ganada y Perdida, el número de leads que contiene ahora mismo, y un icono de papelera para borrarla.
- Para crear una etapa nueva, escribe su nombre en el campo del final del panel (p. ej. «Repesca») y pulsa «Añadir etapa».
- Para renombrar, cambiar color o reordenar una etapa existente, edítala directamente en su fila; los cambios se guardan al momento.
Resultado: el Tablero y el Funnel de conversión reflejan al instante el nuevo orden, nombre y color de tus etapas.
Dos banderas especiales de cada etapa:
- Las banderas Ganada y Perdida marcan las etapas terminales de tu embudo —de ahí sale la analítica de ingresos (manual 21 · Analítica).
- La estrella marca la etapa de entrada, donde aterrizan los leads nuevos. Siempre hay exactamente una: para cambiarla, marca la estrella en otra etapa y deja de estarlo en la anterior.
Aviso — Borrar una etapa nunca pierde un lead
Si intentas borrar una etapa que todavía tiene leads dentro, la plataforma te pide primero a qué otra etapa quieres moverlos antes de completar el borrado. La última etapa del embudo y la etapa de entrada no se pueden borrar.
