El panel derecho de la conversación no solo muestra la ficha del cliente (apartado 3): también reúne accesos directos para no tener que salir del inbox cuando la conversación deriva en una gestión concreta. Puedes verlos en el apartado 5:
- Email — abre tu cliente de correo con la dirección del cliente, cuando la plataforma la conoce (si el visitante todavía es anónimo, no hay email disponible).
- Crear cita — te lleva al alta de una cita nueva para ese cliente. Ver el manual 19 · Agenda.
- Crear ticket — abre un ticket interno ya vinculado a esa conversación (y a su lead o contacto, si ya los tiene asociados). El procedimiento completo está en el manual 20 · Tickets.
- Crear lead / Vincular existente, bajo el epígrafe LEAD — da de alta un lead nuevo a partir de esta conversación, o la vincula a un lead que ya exista, en vez de crear uno duplicado. El nombre y el email llegan ya rellenos si la conversación los conoce; el teléfono del formulario inline usa el mismo desplegable de país/prefijo que el resto de la Plataforma, con el país de tu agencia como valor por defecto. El detalle de cómo se trabaja después un lead está en el manual 17 · Leads; si el mismo cliente te ha llegado también por otra vía (llamada, portal, presencial), el manual 14 · Leads manuales explica cómo registrar ese lead a mano y no duplicar la ficha.