Collegare Salesforce non attiva nulla da solo: sia le azioni del pannello sia gli strumenti dell’agente nascono spenti.
Dalla scheda di Salesforce, già Connessa, premi Dettaglio per aprire la sua scheda: Risorse (vuota, Salesforce non ha risorse aggiuntive da configurare qui), Agente, Connessioni (la connessione «principale», l’unica per questa integrazione) e Stato (paragrafo 6).
Nella scheda Agente:
| Azione del pannello | Cosa fa |
|---|---|
| Lead → contatto | Crea o aggiorna un lead in Salesforce ogni volta che entra un nuovo lead nella tua Piattaforma. |
| Fase → trattativa | Sincronizza il cambio di fase di un lead con il campo Status del lead in Salesforce. |
| Nota di conversazione | Aggiunge una nota al lead in Salesforce quando una conversazione viene risolta o passata a un umano — con un estratto limitato, mai la conversazione completa. |
E l’elenco degli Strumenti dell’agente IA, con le cinque operazioni che l’agente può invocare (paragrafo 7), ognuna con la propria casella e un link «Gestisci in Controllo dell’agente» per decidere, per strumento, se è Interno o Entrambi (Manuale 52 · Controllo dell’agente e permessi). Di default, «Crea un nuovo lead nel CRM» e «Aggiungi una nota nel CRM» sono Entrambi; «Cerca lead», «Consulta i dati di un lead» e «Aggiorna i dati di un lead» sono Interno.
Il pulsante «Cosa può fare Salesforce Sales Cloud» (icona i) della scheda mostra questo stesso riepilogo senza bisogno di collegare ancora.
Una volta connessa, la scheda Agente del dettaglio mostra gli stessi elenchi, ora con caselle per attivare/disattivare. L’esempio seguente usa Google Sheets (già connesso in questo tenant di prova) per mostrare l’aspetto reale di quella scheda una volta che c’è una connessione — con Salesforce connessa vedrai la stessa disposizione, con le azioni e gli strumenti propri di Salesforce descritti sopra.
