Collegando Salesforce Sales Cloud, il tuo agente può sincronizzare i lead dalle tue conversazioni con la tua org Salesforce, e ottieni strumenti perché l’agente consulti e scriva su Salesforce mentre conversa con un cliente — per esempio, verificare se esiste già un lead con quell’email prima di crearne uno duplicato.
Cosa ottieniCollegando Salesforce Sales Cloud, il tuo agente può sincronizzare i lead dalle tue conversazioni con la tua org Salesforce, e ottieni strumenti perché l'agente consulti…
Prima di iniziareAvviso — Verifica il tuo piano prima di iniziare A differenza di HubSpot, non tutti i piani di Salesforce includono l'accesso alla REST API — senza di essa, questa int…
In Salesforce: creare la External Client App e le sue credenzialiNota — «External Client App», mai «Connected App» Salesforce ha limitato la creazione delle classiche «Connected Apps» a partire da Spring '26 e raccomanda la sua sosti…
In Platform: collegare SalesforceRequisiti: ruolo Amministratore; i tre dati del paragrafo 3 (Consumer Key, Consumer Secret e My Domain URL).
Quali azioni attivare, e per chiCollegare Salesforce non attiva nulla da solo: sia le azioni del pannello sia gli strumenti dell'agente nascono spenti.
Provare la connessioneCon Salesforce già connessa, la scheda Stato del dettaglio include un pulsante Prova connessione che verifica, in quel momento, che le credenziali salvate siano ancora …
Usarla dall'agente e dai flussiCon gli strumenti attivati (paragrafo 5), il tuo agente può consultare e scrivere su Salesforce mentre conversa.
Problemi frequentiPosso collegare più di un'org Salesforce?
Disconnettere Salesforce e cosa succede ai tuoi datiRequisiti: ruolo Amministratore.