PandaDoc è l’unica integrazione di questo catalogo senza azioni del pannello — non c’è alcun evento della tua Piattaforma che sincronizzi dati verso PandaDoc in background. Tutta la sua portata passa da due strumenti dell’agente e un avviso automatico di stato.
Dalla scheda di PandaDoc, già Connessa, premi Dettaglio per aprire la sua scheda. Vedrai quattro schede — Risorse (PandaDoc non ha risorse aggiuntive da configurare qui, quindi questa scheda resta vuota), Agente (senza elenco di azioni del pannello, solo gli strumenti sottostanti), Connessioni (la connessione «principale», l’unica per questa integrazione) e Stato (sezione 6).
I due Strumenti dell’agente IA che l’agente può invocare (sezione 7):
| Strumento | Cosa fa |
|---|---|
Invia un documento alla firma elettronica (request_document_signature) | Invia da firmare un documento GIÀ generato da un modello DocGen approvato — mai contenuto libero inventato dall’agente. |
Correggi l’email di firma del cliente (set_customer_signing_email) | Aggiorna l’email a cui arriva la richiesta di firma, se il cliente conferma nella conversazione che quella registrata non è corretta. |
Un link «Gestisci nel Controllo dell’agente» porta alla schermata dove si decide, per strumento, se è Interno (lo usa solo il tuo team dalla chat) o Entrambi (lo usano anche i tuoi clienti finali) — il Manuale 52 · Controllo dell’agente e permessi copre quella schermata nel dettaglio.
Il pulsante «Cosa può fare PandaDoc» (icona i) della scheda stessa mostra questo stesso riepilogo — incluso l’avviso esplicito che questa integrazione non dichiara azioni del pannello — senza bisogno di connettere ancora.
Una volta connessa, la scheda Agente del dettaglio mostra l’elenco degli strumenti già con caselle per attivare/disattivare e un pulsante Salva. L’esempio seguente usa Google Sheets (già connesso in questo tenant di prova) per mostrare l’aspetto reale di quella scheda una volta che c’è una connessione — con PandaDoc connesso non vedrai il blocco delle azioni del pannello (non ne dichiara nessuna), solo i due strumenti propri descritti sopra.
