Connettendo PandaDoc, il tuo agente può inviare alla firma elettronica un documento già generato da uno dei tuoi modelli approvati (contratti, autorizzazioni, incarichi) direttamente all’interno di una conversazione — mai contenuto libero inventato dall’agente, sempre un modello che il tuo team ha configurato in anticipo nel modulo Documenti.
Cosa ottieniConnettendo PandaDoc, il tuo agente può inviare alla firma elettronica un documento già generato da uno dei tuoi modelli approvati (contratti, autorizzazioni, incaric…
Prima di iniziareAvviso — Chiave di Produzione: la documentazione ufficiale non è conclusiva La documentazione pubblica di PandaDoc non è coerente su se un account nuovo riceva la chi…
In PandaDoc: generare la chiave API di ProduzioneRequisiti: account PandaDoc con accesso al Dev Center (sezione 2).
In Platform: connettere PandaDocRequisiti: ruolo amministratore; la chiave API di Produzione della sezione 3.
Cosa può fare questa integrazionePandaDoc è l'unica integrazione di questo catalogo senza azioni del pannello — non c'è alcun evento della tua Piattaforma che sincronizzi dati verso PandaDoc in backg…
Provare la connessioneCon PandaDoc già connesso, la scheda Stato del dettaglio include un pulsante Prova connessione che verifica, sul momento, che la chiave salvata sia ancora valida con…
Usarla dall'agenteCon lo strumento attivato (sezione 5), il tuo agente può inviare un documento da firmare nel momento giusto della conversazione:
Problemi frequentiPosso connettere più di un account PandaDoc?
Disconnettere PandaDoc e cosa succede ai tuoi datiRequisiti: ruolo amministratore.