Collegando HubSpot, il tuo agente può sincronizzare lead e trattative dalle tue conversazioni con il tuo account HubSpot CRM, e ottieni strumenti perché l’agente consulti e scriva su HubSpot mentre conversa con un cliente — per esempio, verificare se esiste già un contatto con quell’email prima di crearne uno duplicato.
Cosa ottieniCollegando HubSpot, il tuo agente può sincronizzare lead e trattative dalle tue conversazioni con il tuo account HubSpot CRM, e ottieni strumenti perché l'agente consult…
Prima di iniziareNota — Senza alcuna procedura di autorizzazione esterna A differenza di altre integrazioni, HubSpot non richiede alcun processo di revisione o approvazione: generi tu s…
In HubSpot: creare l'app privata e i permessiRequisiti: un account HubSpot con permessi per creare app private (paragrafo 2).
In Platform: collegare HubSpotRequisiti: ruolo Amministratore; il token di HubSpot del paragrafo 3.
Quali azioni attivare, e per chiCollegare HubSpot non attiva nulla da solo: sia le azioni del pannello sia gli strumenti dell'agente nascono spenti — lo stesso principio «niente per default» che gover…
Provare la connessioneCon HubSpot già connesso, la scheda Stato del dettaglio include un pulsante Prova connessione che verifica, in quel momento, che il token salvato sia ancora valido cont…
Usarla dall'agente e dai flussiCon gli strumenti attivati (paragrafo 5), il tuo agente può consultare e scrivere su HubSpot mentre conversa.
Problemi frequentiPosso collegare più di un account HubSpot?
Disconnettere HubSpot e cosa succede ai tuoi datiRequisiti: ruolo Amministratore.