Connettendo Zoho CRM, il tuo agente può sincronizzare lead e trattative dalle tue conversazioni con il tuo account Zoho CRM, e ottieni strumenti perché l’agente possa consultare e scrivere su Zoho mentre conversa con un cliente — per esempio, verificare se esiste già un contatto con quell’email prima di crearne uno duplicato.
Cosa ottieniConnettendo Zoho CRM, il tuo agente può sincronizzare lead e trattative dalle tue conversazioni con il tuo account Zoho CRM, e ottieni strumenti perché l'agente consulti…
Prima di iniziareAvviso — Il codice di autorizzazione scade in 3 minuti A differenza di HubSpot o Brevo, connettere Zoho ha un passaggio con il cronometro: il codice di autorizzazione …
In Zoho: creare il Self Client e il codice di autorizzazioneRequisiti: account Zoho CRM con accesso a api-console.zoho.com (sezione 2).
In Platform: connettere Zoho CRMRequisiti: ruolo amministratore; i quattro valori della sezione 3, copiati e pronti PRIMA di generare il codice di autorizzazione (ricorda: scade in circa 3 minuti).
Quali azioni attivare, e per chiConnettere Zoho CRM non attiva nulla da solo: sia le azioni del pannello sia gli strumenti dell'agente nascono disattivati — lo stesso principio «niente attivo per im…
Provare la connessioneCon Zoho CRM già connesso, la scheda Stato del dettaglio include un pulsante Prova connessione che verifica, sul momento, che il token salvato sia ancora valido contr…
Usarla dall'agente e dai flussiCon gli strumenti attivati (sezione 5), il tuo agente può consultare e scrivere su Zoho CRM mentre conversa.
Problemi frequentiPosso connettere più di un account Zoho?
Disconnettere Zoho CRM e cosa succede ai tuoi datiRequisiti: ruolo amministratore.