Con gli strumenti attivati (sezione 5), il tuo agente può consultare e scrivere su Zoho CRM mentre conversa. Due esempi reali di conversazione:
Nota — Esempio: cercare prima di creare
Un cliente scrive su WhatsApp fornendo la sua email. L’agente usa «Cerca contatti» per vedere se esiste già un contatto con quell’email in Zoho; se non esiste, usa «Crea un nuovo contatto nel CRM» con i dati che già ha dalla conversazione — non duplica mai un contatto già esistente.
Nota — Esempio: annotare una trattativa
Dopo aver confermato l’interesse di un cliente in una proposta, l’agente usa «Cerca opportunità di vendita» e, se opportuno, «Aggiungi una nota nel CRM» con un riepilogo di quanto discusso — il tuo team commerciale vede la nota in Zoho senza doverla copiare a mano.
Zoho CRM non ha oggi un proprio elemento nel builder dei flussi (a differenza di elementi come «Email (lettura)», Manuale 61): i suoi strumenti sono disponibili per qualsiasi agente con accesso, all’interno di una conversazione normale, non come passaggio di un flusso a più tappe.
Avviso — L’agente rispetta i limiti di Zoho per te
Zoho limita quante richieste può ricevere al secondo. Se in un dato momento si raggiunge quel limite, l’agente dice al cliente di riprovare tra un momento — senza mai mostrare un errore tecnico o lasciare la conversazione senza risposta.