Connettendo Microsoft Dynamics 365, il tuo agente può sincronizzare lead e opportunità dalle tue conversazioni con il tuo ambiente Dataverse, e ottieni strumenti perché l’agente possa consultare e scrivere su Dynamics mentre conversa con un cliente — per esempio, verificare se esiste già un contatto con quell’email prima di crearne uno duplicato.
Cosa ottieniConnettendo Microsoft Dynamics 365, il tuo agente può sincronizzare lead e opportunità dalle tue conversazioni con il tuo ambiente Dataverse, e ottieni strumenti perc…
Prima di iniziareNota — Ogni tenant registra la PROPRIA app — mai una condivisa A differenza di Excel/Microsoft 365 (Manuale 26, un'unica app multitenant del tuo fornitore di questa …
In Microsoft: registrare l'app e darle accesso a DataverseRequisiti: permesso di amministratore nel tuo Entra ID e nel tuo ambiente Power Platform (sezione 2).
In Platform: connettere Microsoft Dynamics 365Requisiti: ruolo amministratore; i quattro valori della sezione 3.
Quali azioni attivare, e per chiConnettere Dynamics 365 non attiva nulla da solo: sia le azioni del pannello sia gli strumenti dell'agente nascono disattivati — lo stesso principio «niente attivo p…
Provare la connessioneCon Dynamics 365 già connesso, la scheda Stato del dettaglio include un pulsante Prova connessione che verifica, sul momento, che la credenziale salvata sia ancora v…
Usarla dall'agente e dai flussiCon gli strumenti attivati (sezione 5), il tuo agente può consultare e scrivere su Dynamics 365 mentre conversa.
Problemi frequentiPosso connettere più di un ambiente Dynamics?
Disconnettere Microsoft Dynamics 365 e cosa succede ai tuoi datiRequisiti: ruolo amministratore.