Con gli strumenti attivati (paragrafo 5), il tuo agente può consultare e scrivere su HubSpot mentre conversa. Due esempi reali di conversazione:
Nota — Esempio — cercare prima di creare
Un cliente scrive su WhatsApp dando la sua email. L’agente usa «Cerca contatti» per vedere se esiste già un contatto con quell’email in HubSpot; se non esiste, usa «Crea un nuovo contatto nel CRM» con i dati che ha già dalla conversazione — non duplica mai un contatto già esistente.
Nota — Esempio — annotare una trattativa
Dopo aver confermato l’interesse di un cliente per una proposta, l’agente usa «Cerca opportunità di vendita» e, se opportuno, «Aggiungi una nota nel CRM» con un riepilogo di quanto discusso — il tuo team commerciale vede la nota in HubSpot senza doverla copiare a mano.
HubSpot oggi non ha un proprio elemento nel builder dei flussi (a differenza di elementi come «Email (lettura)», Manuale 61): i suoi strumenti sono disponibili per qualsiasi agente con accesso, all’interno di una conversazione normale, non come passo di un flusso a più fasi.
Avviso — L’agente rispetta i limiti di HubSpot per te
HubSpot limita quante richieste può ricevere al secondo. Se in qualche momento si raggiunge quel limite, l’agente dice al cliente di riprovare tra un momento — non mostra mai un errore tecnico né lascia la conversazione senza risposta.