Usarla dall'agente e dai flussi

Con gli strumenti attivati (paragrafo 5), il tuo agente può consultare e scrivere su Salesforce mentre conversa. Due esempi reali di conversazione:

Nota — Esempio — cercare prima di creare

Un cliente scrive dando la sua email. L’agente usa «Cerca lead nel CRM» per vedere se esiste già un lead con quell’email in Salesforce; se non esiste, usa «Crea un nuovo lead nel CRM» con i dati che ha già dalla conversazione — non duplica mai un lead già esistente.

Nota — Esempio — aggiornare lo stato

Quando un lead conferma un appuntamento o mostra un interesse reale, l’agente usa «Aggiorna i dati di un lead» per muoverne lo Status in Salesforce — il tuo team commerciale vede il cambiamento riflesso senza doverlo annotare a mano.

Salesforce oggi non ha un proprio elemento nel builder dei flussi: i suoi strumenti sono disponibili per qualsiasi agente con accesso, all’interno di una conversazione normale, non come passo di un flusso a più fasi.

Avviso — Il budget di chiamate di Salesforce è giornaliero, non al secondo

A differenza di HubSpot, Salesforce assegna un numero fisso di chiamate API ogni 24 ore (non un limite di raffica al secondo). L’agente rispetta quel budget per te: se mai si esaurisse, dice al cliente di riprovare tra un momento invece di mostrare un errore tecnico.