Al conectar Salesforce Sales Cloud, tu agente puede sincronizar leads de tus conversaciones con tu organización de Salesforce, y ganas herramientas para que el agente consulte y escriba en Salesforce mientras conversa con un cliente — por ejemplo, comprobar si ya existe un lead con ese email antes de crear uno duplicado.
Nota — Siempre
Lead, nuncaContactniOpportunityEsta integración trabaja en v1 exclusivamente sobre el objeto
Leadde Salesforce: crea y actualiza leads, y mueve su campoStatus(estado). Nunca convierte el lead aContactni tocaOpportunity— esa conversión la decides tú, dentro de tu propio Salesforce, cuando corresponda.
Esta integración activa dos superficies independientes, que se explican en detalle en los apartados 5 y 7:
- Tres acciones de panel (apartado 5) — cosas que ocurren en segundo plano cuando pasa algo en tu Plataforma: un lead nuevo, un cambio de etapa, una conversación resuelta.
- Cinco herramientas del agente de IA (apartado 7) — operaciones que el agente puede invocar por su cuenta durante una conversación (buscar, consultar, crear o actualizar un lead, añadir una nota).
Ambas superficies nacen apagadas hasta que las activas tú.