| Dónde | Qué necesitas |
|---|---|
| En PandaDoc | Una cuenta de PandaDoc con acceso al Dev Center — normalmente, el administrador del espacio de trabajo. Cada cuenta recibe una clave de Sandbox (solo pruebas) y una de Producción — esta integración pide la de Producción. |
| En Platform | Rol administrador para conectar o desconectar. Los roles Editor y Viewer solo pueden ver el estado de la conexión. |
| En Documentos | Al menos una plantilla de DocGen ya aprobada con firma configurada — sin ella, el agente no tiene qué enviar (Manual 18 · Conocimiento y documentos). |
Aviso — Clave de Producción: la documentación oficial no es concluyente
La documentación pública de PandaDoc no es consistente sobre si una cuenta nueva recibe la clave de Producción de alta automática o si hace falta una aprobación/contacto comercial previo — algunas páginas del propio Dev Center apuntan a un trámite adicional para Producción; otras describen el plan gratuito con acceso directo a ambas claves. Esta guía no puede confirmar cuál aplica a una cuenta nueva hoy sin probarlo con una cuenta real — verifícalo tú mismo al entrar al Dev Center (apartado 3) y trátalo como un paso con incertidumbre real, no como un trámite garantizado en minutos.