Con las herramientas activadas (apartado 5), tu agente puede consultar y escribir en Salesforce mientras conversa. Dos ejemplos reales de conversación:
Nota — Ejemplo — buscar antes de crear
Un cliente escribe dando su email. El agente usa «Buscar leads en el CRM» para ver si ya existe un lead con ese email en Salesforce; si no existe, usa «Crear un lead nuevo en el CRM» con los datos que ya tiene de la conversación — nunca duplica un lead ya existente.
Nota — Ejemplo — actualizar el estado
Cuando un lead confirma una cita o muestra interés real, el agente usa «Actualizar los datos de un lead» para mover su
Statusen Salesforce — tu equipo comercial ve el cambio reflejado sin tener que anotarlo a mano.
Salesforce no tiene hoy una pieza propia en el builder de flujos: sus herramientas están disponibles para cualquier agente con acceso, dentro de una conversación normal, no como paso de un flujo de varios pasos.
Aviso — El presupuesto de llamadas de Salesforce es diario, no por segundo
A diferencia de HubSpot, Salesforce reparte un número fijo de llamadas a la API cada 24 horas (no un límite de ráfaga por segundo). El agente respeta ese presupuesto por ti: si alguna vez se agota, le dice al cliente que lo inténte de nuevo en un momento en vez de mostrar un error técnico.