Al conectar Salesforce Sales Cloud, tu agente puede sincronizar leads de tus conversaciones con tu organización de Salesforce, y ganas herramientas para que el agente consulte y escriba en Salesforce mientras conversa con un cliente — por ejemplo, comprobar si ya existe un lead con ese email antes de crear uno duplicado.
Qué consiguesAl conectar Salesforce Sales Cloud, tu agente puede sincronizar leads de tus conversaciones con tu organización de Salesforce, y ganas herramientas para que el agente consulte y e…
Antes de empezarAviso — Comprueba tu plan antes de empezar A diferencia de HubSpot, no todos los planes de Salesforce incluyen acceso a la API REST — sin ella, esta integración no puede funcionar.
En Salesforce: crear la External Client App y sus credencialesNota — «External Client App», nunca «Connected App» Salesforce restringió la creación de «Connected Apps» clásicas a partir de Spring '26 y recomienda su reemplazo, la «External C…
En Platform: conectar SalesforceRequisitos: rol administrador; los tres datos del apartado 3 (Consumer Key, Consumer Secret y My Domain URL).
Qué acciones activar y para quiénConectar Salesforce no activa nada por sí solo: tanto las acciones de panel como las herramientas del agente nacen apagadas.
Probar la conexiónCon Salesforce ya conectada, la pestaña Estado del detalle incluye un botón Probar conexión que comprueba, en el momento, que las credenciales guardadas siguen siendo válidas cont…
Usarla desde el agente y desde los flujosCon las herramientas activadas (apartado 5), tu agente puede consultar y escribir en Salesforce mientras conversa.
Problemas frecuentes¿Puedo conectar más de una organización de Salesforce?
Desconectar Salesforce y qué pasa con tus datosRequisitos: rol administrador.