Conectar Dynamics 365 **no activa nada por sí solo**: tanto las acciones de panel como las herramientas del agente nacen **apagadas** — el mismo principio de «nada se activa por defecto» que rige el resto de recursos de tus agentes. Desde la tarjeta de Microsoft Dynamics 365, ya **Conectada**, pulsa **Detalle** para abrir su ficha. Verás cuatro pestañas — **Recursos** (Dynamics no tiene recursos adicionales que configurar aquí, así que esta pestaña queda vacía), **Agente**, **Conexiones** (la conexión «principal», única para esta integración) y **Estado** (apartado 6). En la pestaña **Agente** encontrarás dos listas independientes: | Acción de panel | Qué hace | | --- | --- | | **Lead → contacto** | Crea o actualiza un contacto en Dynamics 365 cada vez que entra un lead nuevo en tu Plataforma. | | **Etapa → oportunidad** | Sincroniza el cambio de etapa de un lead con la etapa de la oportunidad correspondiente en Dynamics 365. | | **Nota de conversación** | Añade una nota al contacto o a la oportunidad en Dynamics 365 cuando una conversación se **resuelve** o **pasa a un humano** — con un extracto acotado de los últimos mensajes, nunca la conversación completa. | Y la lista de **Herramientas del agente de IA**, con las ocho operaciones que el agente puede invocar (apartado 7) — cada una con un botón para desmarcarla si no quieres que el agente la use, y un enlace **«Gestionar en Control del agente»** que lleva a la pantalla donde se decide, por herramienta, si es **Interno** (solo tu equipo la usa desde el chat) o **Ambos** (también la usan tus clientes finales) — el Manual 52 · Control del agente y permisos cubre esa pantalla en detalle. Por defecto, «Crear un contacto nuevo en el CRM» y «Añadir una nota en el CRM» son **Ambos**; las otras seis (búsquedas, actualizar un contacto, todo lo de oportunidades) son **Interno** — el agente las usa, pero no se lo cuenta al cliente ni depende de su confirmación. Es el mismo reparto que ya usan HubSpot y Zoho CRM (Manuales 63 y 70): las tres integraciones comparten molde. El botón **«Qué puede hacer Microsoft Dynamics 365»** (icono *i*) de la propia tarjeta muestra este mismo resumen — acciones de panel y herramientas del agente, con su estado activada/desactivada — sin necesidad de conectar todavía: es la forma de ver de antemano, antes de pegar ninguna credencial, exactamente qué haría esta integración. Una vez conectada, la pestaña **Agente** del detalle muestra las mismas listas ya con casillas para activar/desactivar y un botón **Guardar** por cada una. El ejemplo siguiente usa **Google Sheets** (ya conectado en este tenant de pruebas) para enseñar el aspecto real de esa pestaña una vez hay conexión — con Dynamics 365 conectado verás la misma disposición, con las acciones y herramientas propias de Dynamics descritas arriba.